Кооперативы вместо банков

Объем рынка микрофинансирования в России, который сейчас оценивается в 35 млрд рублей, через пять лет может вырасти в три раза. Причина бурного развития кредитных кооперативов и МФО - спрос на микрозаймы.

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) и микрофинансовые организации (МФО) за последние два года стали самыми многочисленными по количеству игроков сегментами финансового рынка. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, количество КПК на 5 декабря 2011 г. в России составило 3599, а МФО на 26 апреля текущего года - 1402.

Причем число игроков неуклонно растет ежеквартально. Для сравнения: в России работает менее 1000 банков и около 600 страховых компаний.

Такой бум игроки рынка связывают с увеличением спроса населения на микрозаймы. Портфель займов микрофинансового сектора России в 2011 г. вырос на 34% и составил 35 млрд рублей, в результате средний активный портфель займов одного микрофинансового института по итогам года составил 159 млн рублей, говорится в исследовании Российского микрофинансового центра.

В целом поквартальный рост выданных кредитов физлицам в IV 2011 г. составил около 9%, в I квартале 2012 г. - уже 16%. При этом наибольший прирост в I квартале текущего года произошел по кредитам на сумму около 50 тыс. рублей, выданным при помощи кредитных карт - 24%, отмечает директор по по продажам, маркетингу и развития бизнеса НБКИ Алексей Волков. Он добавляет, что одновременно прирост просрочки по кредитам физлиц замедлился. По подсчетам НБКИ, которое хранит данные 76,6 млн кредитных историй, около половины просроченных кредитов приходится на просрочки в 5-30 дней. Объем просроченной задолженности по микрофинансовому рынку, по экспертным оценкам составляет около 2 млрд рублей, на аутсорсинг передано около 1 млрд рублей.

Средняя доля просрочки в сегменте свыше 30 дней просрочки составляет 5,8% от общего объема выданных кредитов, при этом в 2012 г. возможен рост этого показателя до 7-9%, считают в "Секвойя кредит консолидейшн". При этом средняя годовая ставка по выданным микрокредитам в 2011 г. снизилась с 31,4% до 27%.

По мнению председателя правления СРО МСКК Ильдуса Хамзина, главная проблема кредитных коопераций сегодня - отсутствие понимания игроками дальнейшего развития, взаимодействия кооперативов. Кроме того ужесточается конкуренция с МФО и банками, предлагающими кредитные карты. МФО, КПК и банки должны разделить между собой ниши микрофинансового рынка, считает Ильдус Хамзин.

В свою очередь президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаил Мамут замечает, что конкуренция с МФО не так страшна: такие организации быстро появляются и быстро исчезают, тем более, если отталкиваться от зарубежного опыта, ведь в мире КПК является самым активно растущим сегментом финансового рынка.

Валерий Касаткин, председатель совета Лиги кредитных союзов добавляет, что кредитные кооперативы должны улучшать взаимодействие друг с другом и саморегулирование, расширять присутствие в регионах.

По оценкам Минфина РФ, объем микрофинансового рынка в 2014 г. может достигнуть 77 млрд рублей. В Лиге кредитных союзов считают, что совокупный объем активов кредитных коопераций в ближайшие пять лет вырастет до 90 млрд рублей, а число пайщиков - до 3-4 млн человек. При этом число КПК вырастет до 3-3,5 тыс.

Что касается микрофинансовых организаций, то основной проблемой их развития является недостаток регулирования. До трети игроков работают "в тени" и конкурируют скорее с ростовщиками, что подрывает доверие заемщиков к рынку в целом.